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みんなが勝てる株式投資 世界経済が成長する限り、資産が着実に増えるゲームはあるベテラン度:
★★☆
朋川雅紀パンローリング 四六判 294頁 2009年9月発売 本体 1,500円 税込 1,650円 国内送料無料です。 品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について) Tweet
目次 | 読者のご意見 | 投資のプロが選ぶオススメの一冊 Vol.198 村田雅志さん 先の読めない年金を当てにするくらいなら
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実績を残してきたファンドマネジャーが教える“最低でも年率5%以上”を実現するための考え方とアクションプラン。短期投資のようなサバイバルゲームではなく、参加者全員が利益を手にできるゲームで堅実に資産を増やすための指南書である。
【100万円からスタートしたときの資産の増え方】 ※単位:万円 税金等は考慮せず
年率 5% 5% 8% 8% 10% 10% 投資期間 20年 30年 20年 30年 20年 30年 追加投資なし 265 432 466 1,006 673 1,745 月8万の追加投資 3,512 6,955 5,018 12,275 6,419 18,248 【例1】100万円を元手に年率10%で30年間運用すると1745万円になる。
【例2】毎年100万円(月8万円)を追加投資しながら、100万円を元手に年率10%で30年間運用すると1億8248万円になる。
しかし、もし利益を出せていないのであれば、何らかの対策を練らねばなりません。事実、儲からない局面に陥ったときには、「損切りで終わるような真似は繰り返したくない」と考える人が大半だと思います。
そういう方々に真剣に考えていただきたいのが「参加者全員が勝てるゲームに参加しませんか」という提案なのです。
「なぜ5%サムゲームなのか」については、「今後も世界経済は(おそらく、年5%程度は)成長する」という考えが基本になっています。
実質ベースの経済成長率が2〜3%、インフレが2〜3%という前提に立てば、名目の経済成長率は5%程度になります。この5%は企業の売上の伸びと見なすことができます。上場している企業であれば、5%以上の売上増はおそらく可能でしょうから、上場している企業の収益については保守的に見積もっても、平均で年率5%以上の成長ができると言っても過言ではないと考えられます。要するに、「株価の上昇率が収益の伸びに連動する」と仮定すると、株式投資のリターンは少なくとも5%になる、というわけです。
第2部では、実践編として、ポートフォリオを組むための方法を解説しています。ひとつのフォーマットを用意していますので、あなたが今保有している銘柄、もしくは保有しようとしている銘柄をそのフォーマットに当てはめて、バランスよくポートフォリオが構築できているかどうかを確認してください。
長期国際分散投資を中心に推し進めるのもよし、一部に取り入れて「短期売買+長期国際分散投資」でいくのもよし。“5%サムゲーム”の使い方は、あなた次第です。
第1部 必ず読んでほしい株式投資の基礎知識
第1章 長くコツコツやれば株式投資はもうかる
◆株の運用成績は何で決まるのか?
◆株はもうかるのか?
◆長期投資で行こう!
◆資産形成という発想
◆目標収益率は現実的に!
◆具体的な資産の目標額を決めよう!
◆コツコツやっていこう!
コラム:一流のシェフになろう!
コラム:週に一度は株の勉強をしよう!
コラム:こんな本はお勧めできません
第2章 個人投資家として知っておくべきこと
◆自分の実力を知る
◆個人投資家のメリットを最大限活用する
◆準備が大切
◆株には先見性がある
◆株価とは何か?
◆「3年」という数字には意味がある
◆人間はいつも合理的には動けない「行動ファイナンス」概論
◆人は損失を出すことを極度に嫌がる 〜利益と損失〜
◆人にはメンタル・アカウントがある
◆人気のある(良い)会社を買うことは良い投資と言えるか?
◆人には「自国への投資を高める傾向」が見られる
◆もうかっている企業には理由がある
コラム:コスト・リーダーシップ
◆ビジネスの魅力度を判断するポイント〜「ラーメン屋はもうかるか?」〜
◆成長パターンを確認する
第3章 一流の投資家になるための心構え
◆一流の投資家とは?
◆森と木を同時に見る
◆自分の運用スタイルを持つ
◆予測はやめる
◆株式の比率を一定に保つ
◆市場心理をうまく利用する
◆小さな失敗をたくさんしておく
◆市場が間違っているときにだけ売買する
◆時々、他人と違うことをする
◆投信をうまく活用する
◆ストーリー構築力を身につける
◆リスク管理 〜リスクをきちんと知っておく〜
第4章 株式投資の基礎知識
◆ファンダメンタルズ分析
◆テクニカル分析
◆バリュエーション
◆相対バリュエーション
◆コスト構造
◆成長株投資と割安株投資
◆プロダクト・ライフ・サイクル/成長ステージ
コラム:買収とスピンオフ……
第2部 じっくり資産を増やすためのアクションプラン
第1章 ポートフォリオ構築の大前提
◆銘柄調査
◆情報収集
コラム:インデックス型投信の上位候補銘柄から選ぶ
第2章 ポートフォリオの構築について
◆全体像紹介
◆ステップ1 基本資産配分を決めましょう
◆ステップ2ー1 国・地域の株式市場の特徴を知っておこう
◆ステップ2ー2 国・地域の配分を決めましょう
◆ステップ3 業種(セクター)配分をしましょう
◆ステップ4 個別銘柄を選ぼう(バランスの良いチームを作ろう!)
◆分散投資チェックシートの簡単な使い方
◆ポートフォリオの管理
コラム:ためし買い
◆コア銘柄とノン・コア銘柄
コラム:アメリカ株に投資しよう!
コラム:ADRに投資しよう!
第3章 まとめ 〜10倍株は究極の投資〜
付録:年率5%のリターンを実現できればOKという人のためのアクションプラン
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