[オーディオブックCD] マーケットの魔術師 〜日出る国の勝者たち〜 Vol.22

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「今からでも遅くない資産計画：品格ある投資家であるためのライフプラン」

I-Oウェルス・アドバイサーズを通じて、「豊かで幸せな人生を送るために必要なおカネの知識」を啓蒙している岡本和久氏が、それぞれのライフステージで設定するべき資産計画の目標と達成方法を、具体的に、明確に解説しています。「それぞれのライフステージ」とは、35歳、50歳前後、そして65歳前後の3つです。「人生100年」と言われる今日この頃、計画的な資産形成は長生きを「リスク」から「天寿全う」へと変質させるために、必要不可欠な人生設計の要です。「もう遅い」ではなく、どのライフステージからでも実効可能に仕様された、それぞれに独立的な資産形成のポイントは、目からうろこの連続です。「備えあれば憂いなし」ですが、「備え」をするのに遅すぎること、早すぎることはありません。問題は、継続性をもって、明確な目的をもって、大胆さと詳細な計画性を交錯させながら、自分なりの人生模様を織り込んでいくことなのです。「金持ち」ではなく「幸せ持ち」になることを究極の目的にした岡本流の投資計画は、人生の過渡期を通じて、どの様に資産を積み上げ、どの様に取り崩していくのか、アイデア満載のトークになっています。内面的な安定をも取り入れたこの資産計画は、岡本氏が国際金融畑で培った長年の経験と先進的な投資手法から編み出した、「人生100年」世代の我々が知っていなければいけない新しい法則なのです。

〜内容抜粋〜

Disk1
■ 品格ある投資家を目指す
・3つのライフステージとそれぞれのポートフォリオ

■ 第三ステージ／遊びの時代
・100歳までの長期投資
・資産形成と資産活用

■ 第二ステージ／働きの時代
・人的資産から金融資産へ
・“長生きリスク”は怖くない

■ 第一ステージ／学びの時代
・人的資産の形成
・収入-投資＝支出（成功のルール）
・Buy & Forget／Get rich slowly

Disk2
■ 日本の投資環境について

■ I-Oウェルス・アドバイサーズとは
・“しあわせ持ち”になるための「六つの富（フ）」

■ 瞑想と投資の関係
・心とお金の幸せな関係
・人生設計に基づいた資産形成

■ 日本の個人投資家へのメッセージ
他

■講師紹介

I-Oウェルス・アドバイザーズ株式会社代表取締役。CFA協会認定証券アナリスト(Chartered Financial Analyst)。米国コロンビア大学留学後、1971年、慶應義塾大学経済学部卒。日興證券株式会社入社、サンパウロに2年、ニューヨークに9年駐在。ニューヨーク、東京においてアナリスト・ストラテジスト業務を担当。1992年7月、同社を退社。現バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社を設立、代表取締役社長として年金運用業務に携わる。同年5月にI-Oウェルス・アドバイザーズ（株）を設立、代表取締役社長に就任。日本証券投資顧問業協会理事、同協会副会長兼自主規制委員会委員長、投資信託協会理事、日本CFA（Chartered Financial Analyst）協会 会長（2006年より名誉会長、現在に至る）などを歴任。

インタビュアー: 清水昭男（しみず あきお）

1983年、南イリノイ大学コミュニケーション学部卒。トウキョウ・フォレックス、タレット・アンド・トウキョウ・インターナショナルを経て、CBOTアジア・パシフィック代表を務める。その後、ブルームバーグ・ニュースのレポーターとして、CATVで相場レポートを担当。現在は、フリーで翻訳・執筆を中心に活動中。手がけた作品は『新マーケットの魔術師』『投資苑がわかる203問』『DVD ターナーの短期売買セミナー』『DVD ガースタインの銘柄スクリーニング法』『DVD デビッド・ナッサーのデイトレード講座』『DVD アラン・ファーレイの収益を拡大する「仕掛け」と「仕切り」の法則』『マンガ LTCM -巨大ヘッジファンド崩壊の軌跡』『マンガ 監査法人アーサー・アンダーセン』（パンローリング)など多数。

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