今まで知られることのなかった“本当”のハイテク株投資

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新着 12月27日更新

今まで知られることのなかった“本当”のハイテク株投資

ベテラン度: ★★☆

Bart
パンローリング
A5判 2006年11月発売
本体 2,800円税込 3,080円 国内送料無料です。
この商品は 12月30日に発送できる予定です。 (発送可能時期について)

～ハイテク株に投資したいあなたへ。
今までハイテク株で負けてきたあなたへ～

ハイテク株は成長株ではなく、景気変動株です！
だから、投資のタイミングさえわかれば、
誰にでも、簡単に、高確率で勝てます。
本書ではその方法を紹介します。

まえがき

本書を手にとっていただきありがとうございます。この本を執筆している私Bart は34歳のサラリーマンです。しかも証券会社や金融とはまったく無縁の、ある半導体製造装置関連企業に勤めています。
おかげさまで前著「私も絶対サラリーマン投資家になる！」を上梓でき、幸いにもご好評をいただきました。
前著に対して寄せられたご意見の中で「もっと詳しく解説してほしい」というご意見がありましたので、今回、実践編として前著で述べた「シリコンサイクル」を深く掘り下げて、半導体関連銘柄をはじめとするハイテク株について執筆させていただくこととなりました。
幸いにも私は半導体製造設備関連の企業に長年勤めており、ハイテク株銘柄についてある程度は理解できるので、そのぶん、皆さんにも生きたお話ができるのではないかと自負しております。
簡単に私の投資歴をご紹介します。2001年から独学で株式投資を始め、紆余曲折を経ながらいろいろな投資法を試し、“負けない投資”を重視した現物株投資のみで株式資産を年間平均15％、コンスタントに増やせるようになりました。おっと、本を閉じないでください。15％では少ないと感じられるかもしれませんが、手前味噌ながら、 2003年以前の下げ相場を経験しながら毎年コンスタントに年間平均15％増やせたのです。この成績は、あの有名な「さわかみファンド」といい勝負といえるのではないでしょうか。
このように、私は今までコンスタントかつ確実に利益を得ることを重視した「負けない投資」を行ってきました。リスクを抑えるためにあえてハイリターンのチャンスを捨てるような投資法です。
信用取引もほとんど使わず、損失を抑えるため投資先を分散し、主に長期投資で臨んできました。いわゆるデイトレードと言われるような投資法とはかなり対照的な投資法といってよいでしょう。
ちまたには「デイトレードで、数年で数億稼いだ」といった本が氾濫しています。でも、本当なのでしょうか。ふたを開けてみると、実際にデイトレードで成功する人はごく数％と聞きます。ひょっとするともっと少ないかもしれません。デイトレードを始めたはいいものの、資産を大きく損ない、株式市場から退場している。これが、実情ではないでしょうか。
デイトレードに代表される短期売買での資産形成を試みる前に、僭越ながら確実かつ着実に資産を形成してきた私のような者の話を聞くのも損ではないと思います。今回は私の投資手法の中から、少しリスクは高いですがハイテク株投資についてお話ししていこうと思います。
さて、少し古い話になりますが、読者の中で2000年のITバブル崩壊で損失を被った方は、こう思われて投資をしたのではないのでしょうか。

「ハイテク株は成長株」

「だから株価はまだまだずっと上がる」

「たとえ少しぐらい含み損が出ても、株というものは長期で持つものだから気にしてはいけない」

こういった考えはITバブル崩壊で損失を被った方だけでなく、株式投資を始めようとするほとんどの方が持っているのではないでしょうか。しかし、残念ながらこれらの考え方はハイテク株に関しては誤りです。半導体銘柄をはじめとするハイテク関連銘柄の株価は「シリコンサイクル」と呼ばれる半導体需給の波に沿って規則的に上下するのです。この波を知らずして投資すれば損失を出すのは必至です。逆をいえば、この波を見極めさえすれば投資で成功するチャンスが飛躍的に増えるわけです。波の振幅の激しさと同じく株価は上下に激しく動きます。何よりも、波の周期はだいたい2年周期と読みやすく、売買のタイミングを測るのにちょうどよいのです（タイミングがわかりやすいので、信用取引も仕掛けやすいです）。かの有名なカリスマ投資家、ジム・ロジャース氏はこうおっしゃっています。

「株式投資で成功したいなら、1年で2倍になる銘柄を探せ」

シリコンサイクルによって株価が動く、値動きの激しいハイテク株ならそういう銘柄を探すことは十分可能です。本書ではこのシリコンサイクルのグラフの作り方、活用方法、売買技術を余すところなくお伝えします。また、シリコンサイクルで株価が動く銘柄すべてのチャートも網羅しています。実際に銘柄を選ぶ際にはそれらの中から「格付速報」と「CD-ROM版会社四季報」を用いて皆さんのお眼鏡にかなった銘柄を選定していただければと思います。どうぞITバブルで損失を被った方、本書を通じてその損失を取り戻してください。いや、それを上回る利益を上げてください。そして株式投資初心者の方、本書を通じて銘柄の選別方法と売買タイミングの見極め方を学び、投資家としてさらなる高みを目指してはいかがでしょうか。それではハッピーリーディング！！

はじめに
第1節シリコンサイクルとは何か
第2節シリコンサイクルには2つの顔がある
第3節国内電子部品デバイス工業在庫循環で読み解くシリコンサイクルの作り方
第4節国内電子部品在庫循環で読み解くシリコンサイクルの作り方
第5節米国IT在庫から読み解くシリコンサイクルの作り方
第6節国内BBレシオで読み解くシリコンサイクルの作り方
第7節北米BBレシオで読み解くシリコンサイクルの作り方
第8節シリコンサイクルのもたらす驚くべきパフォーマンス！
第9節株価がシリコンサイクルどおりに動かない！その時は
第10節シリコンサイクルと株価チャート集

第2章投資すべき銘柄の選択～「CD-ROM版会社四季報」を使おう～

はじめに
第1節シリコンサイクル銘柄のグループを作ろう
第2節投資すべき銘柄をすばやく見つけたい～高収益割安株編～
第3節資金を潤沢に持っている企業を選ぶ～資産バリュー株編～
第4節黒転銘柄をねらえ！
第5節今期の業績が伸びる銘柄を買う
第6節実際にスクリーニングをしてみよう！
第7節効率性ランキングをチェック
第8節最後にこれだけは見よう～格付速報で経営チェック～

第3章売買タイミングについて

はじめに
第1節シリコンサイクルが底だと思ったらその1 ～いろいろな銘柄を買おう～
第2節シリコンサイクルが底だと思ったらその2 ～少しずつ買おう～
第3節シリコンサイクルが上向いても株価が上がらないときは～損切りのススメ～
第4節シリコンサイクルが天井だと思ったら～少しずつ売ろう～
第5節空売りを仕掛けるときには～空売り銘柄を見つけるときの注意点～
第6節信用取引をやってみよう～トレンド転換をいかに読むか～
第7節ナンピンはやめよう！
第8節儲けるためには「儲けよう」と思うべからず

第4章私のシリコンサイクル投資記録

はじめに
例1：THK（6481）
例2：黒田精工（7726）
例3：UMCJ（6939）
例4：日立マクセル（6810）
例5：東光（6801）
例6：新川（6274）
例7：エルピーダメモリ（6665）
2005年から2006年にかけての反省点

付録1 アメリカのハイテク株を発掘しよう！

はじめに
第1節シリコンサイクルに合致した銘柄の探し方
第2節シリコンサイクルに合致する銘柄の紹介
第3節個別企業の財務指標等のチェック

付録2 シリコンサイクル以外のサイクル

はじめに
第1節鉱工業生産編
第2節鉄鋼株在庫循環投資&ガラス株在庫循環投資
第3節その他奇妙な株価のサイクル
第4節季節要因を利用する
第5節金利低下時は金融株の買い時
あとがき
参考文献

●読者のご意見

(現代の錬金術師シリーズ)