Introduction 簡単・シンプルにアメリカ市場に投資しよう
- Firstrade ってどんな会社？
■基本情報
- 取扱商品
�� Stocks：米国株
�� ETFs（Exchange Trading Funds）：上場投信
�� Options：オプション
�� Mutual Funds：ミューチュアルファンド
�� Fixed Income/Bonds/CDs：債券
- サービスと手数料
■口座の種類
�〔承楚佑砲茲觚�座の違い
(1)Individual Account：単独口座
(2)Joint Account：共同口座
�⊃�用口座とオプション口座
(1)Margin Account：信用口座
(2)Option Account：オプション口座
�� Smart Account：スマート口座
■手数料と利息
�ヽ憤造兵蠖�料
�⇒造蟠發防佞�利息
■その他のサービス
�〕Э余匆陬棔璽淵�
�� 1 秒約定補償
�Ｇ枦�再投資プラン
�せ�間外取引サービス
�ゥ螢▲襯織ぅ狆霾鵐機璽咼�X-Stream
(1) X-Stream Watchlist：ウオッチリスト
(2) X-Stream Portfolio：ポートフォリオ
(3) X-Stream Level II：レベル2
�ε渡端莪�BROKER ASSISTED ORDERS
■ Firstrade ホームページ
- 口座の開き方
■口座開設の条件
■口座の選び方
■口座開設時資金の入金方法
�‐�切手を郵送する
�∋慊蠅慮�座宛てに電信送金する
■米国内の銀行＝ BOH 口座の意味
■申込書類の提出
�…鷭仆駑�
(1) パスポートのコピー
(2) Online Service Agreement：オンラインサービス同意書
(3) W-8BEN：米国非居住者用免税登録用紙
(4) Option Application and Agreement：オプション取引申込書・同意書
(5)Margin Agreement：信用取引同意書
(6)Electronic Fund Transfer (ACH) Agreement：ACH 送金同意書
�⊇駑爐猟鷭佇�法
- オンラインでの口座開設手続き
■オンライン登録
�� Account Type and Features：口座のタイプと機能
�� Applicant Info：名義人情報
(1) Personal Information：個人情報
(2) Address：住所
(3) Employer Information：雇用状況
(4) Affiliation Information：インサイダー情報
(5) Investment Background：投資背景
�� ACH Setup：ACH（入出金）設定
�� Review：内容確認
�� Agreements：同意書
(1) Electronic Document Delivery：電子書類の送付
(2) Terms and Conditions：取引条件
�� Account Access Setup：口座へのアクセス設定
�� Done：完了
■同意書の完成
■ W-8BEN の記入
�� Margin Agreement の記入方法
�� Margin Application Supplement の記入方法
■ ACH 送金同意書の作成
- 書類郵送の注意点
- 口座開設後の流れ
■口座の確認
�．蹈哀ぅ�
��口座確認
(1) Home ページ
(2) 登録情報
(3) 口座のステイタス
■入金の確認
- 投資資金の入金
■電信送金Wire Transfer
■小切手郵送Check Deposit
�‐�切手の注意点
�⊂�切手の書き方
■ ACH 送金Electronic Funds Transfer
�� ACH Authorization Form の提出
(1) フォームのダウンロード
(2) 書類の作成
(3) 提出方法
�∪瀋蠅粒稜�
�Ｆ�金指示の出し方
■株券の入庫
■口座の移管
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- 取引・売買の基本ルール
■米国株
�ヽ�式取引の種類
(1) 現物株Stocks (2)ETF (3)REIT (4)ADR
�⊆莪�のルール
(1) 取引の選択 Transaction
(2) 注文タイプ Order Type
(3) 注文の有効期限 Duration
(4) 執行条件の設定 Instructions
(5) 売買単位／刻み幅／決済（受渡）日
(6)90 日規制
(7) 取引時間と取引時間外取引
�Ｇ簀禺蠖�料
■デイトレード
■信用取引
�（胴饋�用取引のルール
�▲沺璽献鵐魁璽�
�� Federal Call / Regulation T Call
�た�用取引の条件
�ゼ敍�利息の計算
■オプション取引
�仝鎚務凜�プションとインデックスオプション
�▲�プションの取引範囲
��取引のルール
�で簀禺蠖�料
■ミューチュアルファンド
�．侫．鵐匹亮鑪爐伴蠖�料
�▲侫．鵐匹硫然�
�Ｌ槝生�書と運用報告書
�ぅ侫．鵐匹料�び方
�ゼ莪�のルール
�η簀禺蠖�料
■債券
�〆跳瑤亮鑪�
(1) 米国債Treasury Securities
(2) 地方債 Municipal
(3) エージェンシー債Agency Bond
(4) 事業債Corporate Bond
(5) ゼロクーポン債 Zero Coupon Bond
(6) コーラブル債Callable Bond
(7)CD（Certificate of Deposit）
�⊇�還価格と売買価格
��債券の選び方
�ぜ莪�のルール
�デ簀禺蠖�料
- 株式のオンライントレーディング
■ X-Stream の使い方
�� X-Stream Watchlist：ウオッチリスト
(1) リストの作成
(2) チャート表示
�� X-Stream Portfolio：ポートフォリオ
■情報ツールを利用する
�� Detailed Quote：詳細株価情報
�� Charts：テクニカルチャート
�� Option Chain：オプション価格情報
■株式・オプション取引をする
�� Trading ページで取引する
(1) 株式・ETF を売買する
(2) オプションを売買する
(3) 合成オプションの注文方法
�� Quick Bar を利用する
(1) 株式を売買する
(2) オプションを売買する
■注文の確認
■配当の自動再投資設定
- ミューチュアルファンドのオンライントレーディング
■ミューチュアルファンドを検索する
�� Fund List：ファンドリスト
�� Mutual Fund Screener：ファンド検索ツール
■ファンド情報を理解する
■ミューチュアルファンドを取引する
�．侫．鵐匹鮃愼�する
�▲侫．鵐匹鯒箋僂垢�
�Ｃ輅犬粒稜Г肇�ャンセル
- 債券のオンライントレーディング
■債券を検索・購入する
�ヾ�発債を検索・購入する
(1) 事業債を購入する
(2) 米国債を購入する
�⊃携�債を検索・購入する
- 口座・資金の管理
■現金残高・購買力・資産価値・ポジションの確認
�� Balances：残高
�� Positions：ポジション
�� Portfolios：ポートフォリオ
�� History：口座の履歴
�� Profile：プロファイル
■ステイトメント・取引確認書
�．好謄ぅ肇瓮鵐函�取引履歴の検索
�� Statement の見方
�� Trade Confirmation の見方
■ Live Chats の利用方法
- 名義人／口座の種類の追加・変更
■名義人の追加・削除
■信用・オプション取引の開始
Option Application & Agreement の記入方法
- 資金の引出
■電信送金Wire Transfer
Wire Fund Authorization Form の記入方法
■小切手Check で受け取る
インターネットでの発行依頼
■ACH送金Electronic Funds（ACH）
- 口座の解約
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