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ウェルス・マネジメント ―FPのための資産最適運用の実践ガイド―
ハロルド・R・エバンスキー,
三原淳雄,
北山雅一
ダイヤモンド社
A5判 352頁 1999年11月発売
本体 3,200円 税込 3,520円
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ファイナンシャル・プランナー必携！
FPの真価は顧客に最適な資産の保有・運用・管理のプランを提案することにある。それに必要な、顧客データの収集法から投資プランの策定、ファンドマネージャーの選択と評価などを、著者自身の会社の業務に即してノウハウを公開。
【目次】
序 章 Welcome to Wealth Management
第1章 クライアント・ゴールと制約
第2章 リスクとは
第3章 データ収集
第4章 クライアント教育
第5章 投資の数学
第6章 投資理論
第7章 アセットアロケーション
第8章 最適化
第9章 投資政策
第10章 マネジャーの選択と評価（基礎編）
第11章 マネジャーの選択と評価（特別編）
第12章 マネジャーの選択と評価（選択プロセス）
第13章 ウェルス・マネジメントのビジネス
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